السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية

Transkript

1 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية

2

3 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 03

4 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الملخص التنفيذي...5 أداء االقتصاد الكلي في عام العائدات والنفقات والميزان التجاري...5 األداء النقدي في عام أداء القطاع المصرفي...5 ميزانية عام قطاع النفط...6 القطاع غير النفطي...7 التعليم. 7 الصحة والشؤون االجتماعية... 7 المياه والزراعة...7 مؤسسات التطوير اإلنمائية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية...8 الخدمات البلدية...8 النقل والبنية التحتية مقدمة أداء االقتصاد الكلي لعام نمو الناتج الحقيقي قطاع النفط في المملكة العربية السعودية القطاع الخاص غير النفطي التضخم اإليرادات والنفقات والتوازن المالي الصادرات الواردات الوضع النقدي القطاع المصرفي الميزانية المالية لعام قطاع النفط القطاع الغير النفطي التعليم الشؤون الصحية واالجتماعية الزراعة والمياه الخدمات البلدية النقل والبنية التحتية...36 عن غرفة جدة بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

5 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الملخص التنفيذي أداء االقتصاد الكلي في عام 2014 يعتبر االقتصاد السعودي أكبر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2014, بلغ الناتج المحلي االجمالي مليار دوالر أمريكي. ونما اقتصاد المملكة بنسبة 3.6 في العام 2014 مقارنة بنسبة 2.7 في العام يعتمد االقتصاد السعودي الى حد كبير على قطاع النفط الذي يشكل أكثر من 90 من العائدات المالية و 80 من عائدات التصدير. وفي عام 2014 نما قطاع النفط بنسبة 1.7 وشهد القطاع غير النفطي نموا قويا بنسبة 5.5. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 92.5 من عائدات الموازنة و 90 من عائدات التصدير و 43 من إجمالي الناتج المحلي في العام شهد القطاع الخاص نموا قويا نتيجة لسعي الحكومة الرامي الى تنويع مصادر الدخل بدال من االعتماد على سوق النفط حيث نمت العديد من القطاعات غير النفطية في العام 2014 كقطاع البناء )6.7 ( وقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية )6.5 ( وقطاع النقل واالتصاالت )6.1 ( وقطاع تجارة الجملة والتجزئة )6 ( وقطاع التمويل )4.5 (. العائدات والنفقات والميزان التجاري في عام 2014 أعلنت الحكومة السعودية أن إجمالي إيراداتها بلغ 279 مليار دوالر أمريكي وبلغ اإلنفاق ملياردوالر أمريكي مما نجم عنه عجز مالي بلغ 14.4 مليار دوالر أمريكي للمرة األولى منذ عام ويرجع العجز إلى زيادة اإلنفاق الحكومي في القطاع الخاص وتراجع عائدات النفط خالل النصف الثاني من العام. في عام 2014, بلغت القيمة اإلجمالية للصادرات 326 مليار دوالر أمريكي منها 85 )277 مليار دوالر أمريكي ) من تصدير المنتجات النفطية. وبلغت القيمة اإلجمالية للواردات حوالي 155 مليار دوالر أمريكي في عام ونتيجة لالنخفاض في قيمة صادرات النفط انخفض الفائض التجاري بنسبة 23.7 مقارنة مع عام وبوجه عام انخفض تصدير السعودية للنفط بنسبة 5.7. وانخفضت عائدات الصادرات بنسبة 13.6 في عام 2014 مقارنة مع عام تصدرت المنتجات البتروكيماوية والبالستيكية والمطاط قائمة الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت حوالي 65 من قيمة الصادرات غير النفطية في عام سجل الحساب الجاري فائضا بلغ مليار دوالر أمريكي في عام 2014 أي بانخفاض بنسبة 19.3 من المبلغ مليار دوالر أمريكي الذي سجل في العام ويمكن أن يعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط منذ الربع الثالث للعام 2014 وإرتفاع واردات الخدمات. األداء النقدي في عام 2014 في عام 2014 تميز الوضع النقدي في المملكة العربية السعودية بانخفاض التضخم واستقرار أسعار الفائدة وازديادا في االحتياطيات النقدية. تراجع التضخم اإلجمالي إلى 2.7 في عام 2014 وهو أدنى مستوى له منذ شهر أبريل عام وقد ساهم انخفاض الدخل نتيجة النخفاض اإليرادات من مبيعات النفط الخام وهبوط أسعار السلع الزراعية بفضل موسم الحصاد المحلي الجيد, وانخفاض أسعار المستهلك للسلع المستوردة من الهند والصين في انخفاض معدل التضخم. بحلول نهاية عام 2014, بلغت القيمة االجمالية الحتياطي األصول في المملكة العربية السعودية مليار دوالر أمريكي وبزيادة نسبتها 0.9 )6.6 مليار دوالر أمريكي( مقارنة بمبلغ مليار دوالر أمريكي في عام وجاءت هذه الزيادة في االحتياطيات النقدية نتيجة الزدياد استثمارات المملكة خارج البالد. أداء القطاع المصرفي شهد القطاع المصرفي السعودي نموا قويا في عام 2014 حيث بلغت الزيادة في صافي الربح لجميع البنوك 10.2 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 5

6 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية وفي مجموع األصول 12 وصافي القروض 12 وصافي االستثمارات في شهر مايو عام 2015, بلغت القيمة السوقية لسوق األسهم السعودية 594 مليار دوالر أمريكي. وبلغ إجمالي قيمة المعامالت 2.5 مليار دوالر أمريكي في عام 2014 أي ما يعادل 65 من إجمالي السيولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. شهدت المملكة نموا أسرع في الودائع على عكس القروض نجم عنه انخفاض هامشي بواقع سبعة نقاط في نسبة القروض إلى الودائع. ميزانية عام 2015 من المتوقع حدوث عجز في موازنة عام 2015 بمبلغ مليار دوالر أمريكي حيث كان من المتوقع أن تبلغ النفقات واإليرادات مليار دوالر أمريكي و مليار دوالر أمريكي على التوالي. يؤكد إنفاق مبلغ مليار دوالر أمريكي أن الحكومة قادرة وجادة أيضا في دعم النشاط االقتصادي على الرغم من استمرار مناخ أسعار النفط المتدنية. تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة أيضا من 3.6 إلى 3.0 ألن المملكة خفضت من انتاج النفط بسبب تراجع أسعاره. توزيع الميزانية لعام 2015 توزيع الميزانية لعام % 19% 8.59% 7.3% 7% 5% 28.1% قطاع النفط المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتلعب دورا محوريا في منظمة أوبك. في عام 2014 أنتجت المملكة 9.71 مليون برميل يوميا مقارنة بانتاجها الذي بلغ 9.63 مليون برميل يوميا في عام شهدت أسعار النفط الخام التي بدأت بوتيرة عالية في النصف األول من عام 2014 تراجعا في النصف الثاني من العام حيث انخفضت اسعار النفط من دوالر امريكي/ برميل الى دوالر امريكي/ برميل في شهر ديسمبر عام أظهرت التقديرات األولية أن أسعار النفط ستتراوح في عام 2015 ما بين دوالر أمريكي للبرميل. لكن االرجح أن تتراجع اسعار النفط لتصل الى دوالر امريكي للبرميل بسبب التطور السريع في سوق النفط. على الرغم من هذه األسعار المتدنية سيطرأ انخفاض طفيف على إنتاج النفط السعودي حيث ي توقع أن يهبط انتاج المملكة من النفط إلى 9.6 مليون برميل يوميا في عام 2015 من أصل 9.7 مليون برميل يوميا في عام 2014 نتيجة لشدة المنافسة في هذا السوق. 6 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

7 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية القطاع غير النفطي من المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع غير النفطي على مسار نمو بنسبة تزيد عن 5 للسنة الثالثة على التوالي وذلك تبعا الستقرار اإلنفاق الحكومي وإقراض الشركات وثبات االستهالك المحلي. من المتوقع أن يكون إجمالي اإلنفاق الحكومي معادال لما نسبته 36.3 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015 مقارنة بالمتوسط العام خالل السنوات العشرة األخيرة الذي بلغ 31.9 من الناتج المحلي اإلجمالي. ستبقى االستثمارات في البنية التحتية المحفز األكبر لكي يساهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي مع ما يقدر بنحو 1.2 تريليون دوالر امريكي سيتم استثمارها في البنية التحتية بحلول نهاية عام 2014 يتم التركيز في انفاقها على قطاعات مهمة مثل النقل واإلسكان والطاقة والتمويل. الحكومة بصدد اصدار خطة التنمية والتي تشتمل على استراتيجيات تنويع تركز على قطاعات المعادن ومعالجتها ووسائل النقل والطاقة الشمسية ومنتجات البالستيك والتعبئة والتغليف واألجهزة المنزلية للحد من الواردات. التعليم استحوذ قطاع التعليم في السعودية على ما يقرب من 75 من اجمالي عدد المنضمين للقطاع التعليمي في دول الخليج بنهاية عام خصصت الحكومة السعودية مبلغ 57.9 مليار دوالر أمريكي للتعليم والتدريب وبنسبة % 3 زيادة عن المخصصات التي رصدتها عام 2014 أي ما يشكل حوالي 25 من إجمالي الميزانية وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم. تتسم هذه الميزانية بتمويلها 164 مشروعا جديدا بقيمة 3.7 مليار دوالر أمريكي وبتخصيص مبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دوالر أمريكي للمشاريع القائمة و 3.28 مليار دوالر أمريكي للتعليم العالي باإلضافة إلى 6 مليارات دوالر أمريكي مخصصة لخطط تقديم المنح الدراسية للمواطنين السعوديين. من المتوقع أن يقدم العمل في مجال التعليم في السعودية فرصا هائلة لألساتذة والمعلمين الغربيين في قطاع التعليم العالي بعد افتتاح الجامعات الثماني والعشرين الجديدة المزمع انشائها خالل السنوات العشر المقبلة. الصحة والشؤون االجتماعية من المتوقع أن ينمو االنفاق االجمالي على الرعاية الصحية بمعدل سنوي قدره 6.2 بين عامي 2014 و فالمملكة العربية السعودية تنفرد بما يقرب من 46 من سوق الرعاية الصحية في المنطقة. يعتبر النمو السكاني في المملكة العربية السعودية والذي تبلغ نسبة نموه في الوقت الحاضر 2.7 سنويا المحرك الرئيسي لإلنفاق على الرعاية الصحية. ال يزال اإلنفاق على الرعاية الصحية متدنيا وذلك بسبب عدم كفاية البنية التحتية للرعاية الصحية, التي من المرجح أن يطرأ عليها تغيرا في ظل االستثمارات الجديدة التي تعهدت بها الحكومة السعودية داخل القطاع. المياه والزراعة تم تخصيص مبلغ 16 مليار دوالر أمريكي لقطاع الزراعة والمياه وهو ما يشكل تقريبا 7 من إجمالي الميزانية. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي لالستثمار في هذا القطاع الى 6.3 خالل األعوام بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 7

8 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية يشكل استيراد السلع الزراعية حوالي 15 من إجمالي الواردات ومن المتوقع أن يبلغ 17.5 مليار دوالر أمريكي في العام يستهلك سكان البالد حوالي 7 مليارات متر مكعب من الماء يوميا 60 منها مياه محاله. وبالتالي هذا يجعل المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحالة في العالم, حيث ينمو الطلب على المياه بحوالي سنويا. سيتم إنفاق حوالي 6.1 مليار دوالر أمريكي لتطوير موارد المياه وتمويل مشاريع جديدة في القطاع. مؤسسات التطوير اإلنمائية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية بلغت قيمة اصول صندوقي تقاعد رئيسيين وهما المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية, حوالي 46 من الناتج المحلي اإلجمالي السعودي. تبلغ األصول اإلجمالية لخمس مؤسسات إنمائية متخصصة, تابعة لوزارة المالية وال تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية, ما نسبته 14 من النظام المالي ولديها محفظة قروض تبلغ نسبتها 24 من االئتمان المصرفي للقطاع الخاص. باالضافة الى ذلك, أضافت الحكومة في اآلونة األخيرة حوالي 19 مليار دوالر أمريكي في مؤسستين من المؤسسات اإلنمائية المتخصصة. بلغ إجمالي االئتمان المصرفي في عام 24% 2014 من قيمة اإلقراض البنكي للقطاع الخاص تقريبا. الخدمات البلدية تم تخصيص مبلغ 10.7 مليار دوالر أمريكي في ميزانية عام 2015 للخدمات البلدية سيمول منها مبلغ 1.47 مليار دوالر أمريكي من إيرادات البلديات. ستتلقى المشاريع الجديدة والقائمة النشاء الطرق بين المدن ومد الجسور وشبكات الصرف الصحي وأنظمة التحكم مبلغ 6.7 مليارات دوالر أمريكي. النقل والبنية التحتية تم تخصيص مبلغ 16.8 مليار دوالر أمريكي لقطاع البنية التحتية والنقل. حيث إن هذا القطاع يستحوذ على ثالث أكبر حصة للمجاالت ذات األولوية التي حددتها للحكومة وبنسبة تبلغ 7.3 من إجمالي نفقات الميزانية وهي أقل بنسبة 5 عن العام نجم عن ازدياد عدد السكان والعدد الكبير للسياح الذين يزورون السعودية ضغطا هائال على البنية التحتية للنقل. ومن المتوقع أن يصل عدد األجانب الذين يزورون السعودية إلى 23.9 مليون زائرا بحلول عام 2017 غالبيتهم من المسافرين الغراض دينية. 8 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

9 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية 1. مقدمة نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في العقدين األخيرين مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والتركيز العالي على القطاع الخاص وزيادةاإلنفاقالحكومي وتنفيذعددمنالمبادراتاإلصالحيةالوطنية.ونجمعنارتفاعأسعارالنفطوإنتاجالنفطخاللالسنواتالقليلةالماضية فائضا خارجيا وماليا كبيرا وانخفضالدينالحكوميإلىمستوياتأدنى.وتعتبرالمملكةالعربيةالسعوديةثانيأكبرمنتجللنفطالخامفيالعالم بإجمالي إنتاج بلغ أكثر من 9.7 مليون برميل يوميا في عام 2014 وهو ما يمثل أكثر من نصف الطاقة االنتاجية العالمية الفائضة. ويعتمد االقتصاد على قطاع النفط بشكل رئيسي حيث أن أكثر من 90 من العائدات المالية و 80 من عائدات التصدير لديه تأتي من قطاع النفط. على مدى السنوات القليلة الماضية كانت تصريحات الحكومة الخاصة بالميزانية تركز على تحويل تركيزها من النفط إلى القطاع الخاص وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير. كما قامت الحكومة السعودية بزيادة اإلنفاق على البنية التحتية والتعليم وقد عملت البرامج االجتماعية على إحداث نقلة نوعية في االقتصاد ودعمت المعايير المعيشية العالية. وتهدف الحكومة السعودية من خالل خطة التنمية العاشرة ) ( الى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وبالتالي إعادة توجيه االقتصاد عن االعتماد على القطاع النفطي. ونتيجة لذلك سيتم التركيز بشكل كبير على تشجيع روح المبادرة وعلى السياسات التي تجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة القائمة على المعرفة. وقد كان عام 2014 عاما بارزا في التاريخ االقتصادي للبالد من حيث التسريع الحاد في إنتاج النفط بغية تعويض انقطاع االمدادات من ليبيا ومن ناحية اخرى البرنامج الضخم للتحفيز المالي الذي اشتمل على صرف راتب شهر إضافي للعاملين في القطاع العام. 2. أداء االقتصاد الكلي لعام نمو الناتج الحقيقي توسع االقتصاد السعودي في عام 2014 حيث نما الناتج الحقيقي بنسبة 3.6 مقارنة مع 2.7 في عام وقد ساهم القطاع الخاص بالنمو حيث نما القطاع الخاص بنسبة 5.5 في عام 2014 مدفوعا باالستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا القطاع. وباألسعار الحالية تقدر قيمة الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للسعودية بمبلغ مليار دوالر أمريكي في عام أي بزيادة قدرها 3.9 مقارنة مع الناتج المحلي اإلجمالي االسمي الذي بلغ مليار دوالر أمريكي في عام كما نما قطاع النفط بنسبة 1.7 وسجل القطاع غير النفطي في عام 2014 نموا بلغ أكثر من 5 للعام الحادي عشر على التوالي. ومن المتوقع أن يشهد االقتصاد انخفاضا طفيفا في النمو بنسبة 2.5 في عام 2015 يعزى في المقام األول للركود العالمي في قطاع النفط. النمو والناتج المحلي الا جمالي السعودي ( ) النمو والناتج المحلي اإلجمالي السعودي ) ( % % % % % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% نسبة النمو في الناتج المحلي الا جمالي (%) الناتج المحلي الا جمالي (مليار دولار) F 0.0% المصادر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 9

10 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية في عام 2010 كانت الحكومة غيرت سنة األساس لحساب الناتج المحلي اإلجمالي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السنوات األخيرة وذلك بسبب الزيادة في حصة القطاع النفطي. فقد ارتفعت مساهمة القطاع النفطي إلى 45.1 بدال من 21.2 في حين تقلصت مساهمة كافة القطاعات غير النفطية األخرى والقطاع الخاص وكذلك الحكومة من 78.8 إلى 54.9 تحت قاعدة التصنيف الجديدة للعام 2010 بالمقارنة مع تصنيف عام 1999 السابق. ساهم قطاع التعدين الذي يشمل النفط والغاز, إلى حد كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية وبحصة بلغت أكثر من 40 في عام وساهم القطاع النفطيبمفرده والذي يشمل اإلنتاج والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي واألنشطة المرتبطة بها, بحوالي 43 من الناتج المحلي اإلجمالي. أما القطاع غير النفطي فقد كان مدفوعا في الغالب من قطاع البناء وتجارة التجزئة وقطاعات الصناعات التحويلية التي حققت نموا سنويا بنسبة و 5.3 على التوالي في عام قطاع النفط في المملكة العربية السعودية تمتلك المملكة العربية السعودية ما يقرب من 18 من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وتعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم كما أنها تلعب دورا قياديا في منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( التي توفر 40 من اإلنتاج العالمي للنفط. وقد شكل قطاع البترول نحو 92.5 من إيرادات الميزانية و 90 من عائدات التصدير و 43 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام وتصدر المملكة نحو 54 من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا و 17 إلى الواليات المتحدة األمريكية و 5.4 إلى أوروبا و 6.7 لدول البحر األبيض المتوسط. في عام 2014 عملت السعودية أيضا على زيادة معدل إنتاجها إلى 9.71 مليون برميل يوميا في المتوسط بدال من 9.63 مليون برميل يوميا في عام حيث ابقت المملكة مستويات اإلنتاج عالية ألنها قامت بمعالجة المزيد من النفط الخام في مصفاتين هما مصفاة ساتورب )مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وتوتال( ومصفاة ينبع )مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وسينوبك( التي بدأت العمل في عام كما عالجت المصافي المحلية 2.22 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر وهو أعلى مستوى يتم معالجته في غضون شهر واحد منذ شهر يناير في عام 2002 وذلك ألن المملكة قامت بإستخدام المزيد من النفط الخام بمعدل يومي لتوليد الطاقة. شهدت أسعار النفط الخام التي بدأت بوتيرة عالية في النصف األول من عام 2014 تراجعا في النصف الثاني من عام وقد ادى ذلك الى تأثر إيرادات الحكومة للعام 2014 بشكل طفيف. كما انخفضت صادرات النفط الخام بنحو 5.5 في عام 2014 نتيجة لزيادة المعروض من النفط الخام في السوق وتراجع الطلب في االقتصادات الناشئة مثل الصين واليابان. ومع ذلك لم تعمل السعودية على تخفيض معدل اإلنتاج وقدمت خصومات كبيرة إلى السوق اآلسيوية والمصافي األمريكية لكي تتالفى تأثير انخفاض الطلب. وتتمسك المملكة العربية السعودية بسياستها التي ذكرت سابقا لتجنب خفض االنتاج من أجل ابقاء على أسعار النفط مستقرة وبدال من ذلك تركز المملكة على حصتها في السوق الى أن يرجع التوازن الى حالة العرض والطلب. 10 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

11 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية % 1.9% 40.2% التعدين والتحجير مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الا جمالي (2014) مساهمة القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي )2014( الزراعة والغابات وصيد الا سماك التصنيع 10.4% 5.1% 9.4% 5.4% 1.9% 10.8% 1.2% الكهرباء والغاز والمياه البناء تجارة الجملة والتجزي ة النقل والتخزين والاتصالات خدمات مال وا عمال الخدمات الشخصية والمجتمعية والاجتماعية مزودو الخدمات الحكومية المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ا نتاج السعودية للنفط الخام وا سعار النفط عالميا (2014) إنتاج السعودية للنفط الخام وأسعار النفط عالميا )2014( ا لف برميل في اليوم بالدولار الا مريكي لكل برميل ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 0.0 السعر العالمي للنفط الخام ا نتاج للنفط الخام المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 11

12 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية بيد أنه في الشهرين األخيرين من عام 2014 خفض ت السعودية انتاجها من النفط الخام بمقدار 150 ألف برميل يوميا, أي الى معدل شهري بلغ 9.6 مليون برميل يوميا. وكان السبب وراء خفض اإلنتاج هو تراجع الطلب المحلي على النفط الخام نظرا ألن أشهر الخريف سمحت بتقليل استهالك الطاقة القطاع الخاص غير النفطي دأبت الحكومة السعودية على مر السنين على اعطاء األولوية الى تنويع االقتصاد بعيدا عن االعتماد على النفط من خالل تعزيز القطاع الخاص. وركز اإلنفاق الرأسمالي الحكومي على مجموعة واسعة من القطاعات ذات األهمية االستراتيجية بما في ذلك النقل واإلسكان والطاقة والتمويل. في عام 2014 شهد القطاع الخاص نموا بلغت نسبته 5.5 مدفوعا بشكل رئيسي بالصناعات التحويلية غير النفطية والنقل واالتصاالت وتجارة الجملة والتجزئة. كما شهد قطاع البناء والتشييد نموا قويا بنسبة 6.7 في العام على اساس المقارنة السنوية. ونمت الصناعات التحويلية غير النفطية بنسبة 6.5 ودعمها في ذلك بشكل رئيسي تحسين مستويات الطاقة واإلنتاج للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكية. ونما قطاعي النقل واالتصاالت بنسبة 6.1 مدفوعة بمشاريع النقل التي تم اقامتها على نطاق واسع. كما سجل قطاعي تجارة الجملة والتجزئة نموا قويا بنسبة 6 وجاء قطاع التمويل أيضا متماشيا مع التوقعات حيث حقق نموا بنسبة 4.5 في عام وشهد قطاع البناء والتشييد نموا ملحوظا في عام 2014 مدفوعا باإلنفاق الحكومي المستمر على المشاريع الرئيسية الضخمة. حيث بدأت الحكومة باالستثمار في البنية التحتية بقيمة 1.1 تريليون دوالر أمريكي من ضمنها مترو الرياض ومكة المكرمة بقيمة 23 مليار دوالر أمريكي و 7 مليارات دوالر أمريكي على التوالي. ومن المشاريع الرئيسية أيضا توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي بتكلفة 4 مليارات دوالر أمريكي ومحطة الشقيق لتوليد الكهرباء بتكلفة 3.3 مليار دوالر أمريكي ومشروع أبراج كدي متعددة االستخدامات بتكلفة 3.5 مليار دوالر أمريكي. أما قطاعي تجارة الجملة والبيع بالتجزئة فقد شهدا تباطؤا طفيفا في عام 2014 بسبب بعض اإلصالحات التي نجمت عن مبادرة توطين الوظائف. وألن قطاع البناء يعتمد بشكل رئيسي على العمالة أدى استبدال العمالة الوافدة ذات التكلفة المنخفضة نسبيا بالعمالة المحلية إلى حدوث تباطؤا خفيفا في هذه الصناعة مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة. يرتبط النمو في القطاع المالي الى درجة كبيرة بنشاط القطاع الخاص و من المتوقع أن يشهد نشاط القطاع الخاص تباطؤا طفيفا في األشهر المقبلة مما قد ينجم عنه انخفاض في نمو اإلقراض المصرفي. كما بلغ اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص 12.6 على أساس المقارنة السنوية في شهر نوفمبر عام 2014 اال أن هذا النمو من المتوقع له أن يشهد تباطؤا مع بدء االمتثال بالقواعد الجديدة للقروض االستهالكية واالمتثال اإللزامي مع نظام مراقبة شركات التمويل التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. )2014( (2014) ب الخاصة الخاصة القطاعات القطاعات حسب حسب اإلجمالي الا جمالي المحلي المحلي للناتج للناتج السنوية السنوية النمو النمو معدالت معدلات 14.0% 13.2% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 3.7% 9.3% 7.0% 9.6% 7.6% 8.4% 7.6% الخدمات الشخصية والاجتماعية خدمات المال والا عمال النقل والاتصالات تجارة الجملة والتجزي ة البناء المنافع التصنيع الزراعة العامة نسبة النمو السنوية للناتج المحلي الا جمالي (%) المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 12 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

13 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية التضخم سجل االقتصاد السعودي في عام 2014 تضخما بنسبة 2.7 منخفضا عن النسبة التي سجلها عام 2013 والتي بلغت 3.5 وهذه النسبة تعتبر أدنى مستوى للتضخم سجله االقتصاد السعودي منذ شهر أبريل عام ويعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض أسعار السلع األساسية عالميا حيث كان له أثر إيجابي على قيمة الواردات. ومن العوامل األخرى التي كان لها أيضا تأثير على معدل التضخم انخفاض أسعار النفط الخام وتعزيز الدوالر مقابل عمالت عدد قليل من الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية. كما أسهم انخفاض الدخل من بيع النفط الخام والمنتجات المكررة والذي أدى بدوره إلى انخفاض الطلب المحلي وانخفاض أسعار الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية )وخاصة أوروبا والهند والصين( في خفض سعر المستهلك للمنتجات المستوردة في المملكة. وشهدت السلع الزراعية أيضا انخفاضا في األسعار عام 2014 وذلك بسبب سلسلة من مواسم الحصاد الجيدة وتحسن ظروف زراعة المحاصيل. معدل معدل التضخم التضخم فيفي السعودية السعودية للعام للعام % 1.0% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 2.9% 2.8% 2.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% 2.6% 2.6% 2.5% 2.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% معدل التضخم الشهري (%) معدل التضخم السنوي (%) 0.0% ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 0.0% معدل التضخم الشهري معدل التضخم السنوي المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودية بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 13

14 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية مؤشر تكلفة المعيشة - المملكة العربية السعودية )2014( سنة األساس: 2007( = )100 الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع 2014 الرابع المؤشر العام المواد الغذائية والمشروبات التبغ المالبس واألحذية السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى التجهيزات والمعدات المنزلية الصحة النقل االتصاالت الترفيه والثقافة التعليم المطاعم والفنادق السلع والخدمات المتنوعة المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودية سجلت معظم المكونات المساهمة في المؤشر العام لتكلفة المعيشة تباطؤا في النمو مقارنة مع عام فقد أظهر النقل مع معدل انكماش بنسبة 0.5 في عام 2014 أقصى تراجعا له مقارنة مع نسبة التضخم التي بلغت 2.5 في عام 2013 تليه المواد الغذائية والمشروبات مع انكماش بنسبة 3.3 في عام 2014 مقارنة بنسبة تضخم بلغت 5.8 في عام ومع ذلك أظهر قطاعي الترفيه والتعليم في عام 2014 زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة مع عام اإليرادات والنفقات والتوازن المالي واجهت المملكة العربية السعودية في عام 2014 عجزا في الميزانية للمرة األولى منذ عام وي عزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط سنويا وتجاوز اإلنفاق الحكومي لتوقعات ميزانية وبلغ إجمالي اإليرادات التي حصلتها الحكومة في عام مليار دوالر أمريكي بنسبة انخفاض قدرها 10.7 بالمقارنة مع عام حيث انخفضت اإليرادات من صادرات النفط من 282 مليار دوالر أمريكي في عام 2013 إلى 246 مليار دوالر أمريكي في عام وساهمت اإليرادات غير النفطية بنسبة 11.8% فقط من اجمالي االيرادات التي تحققت خالل عام ومع ذلك بلغ إجمالي نفقات الحكومة السعودية في عام مليار دوالر أمريكي أي بنسبة 28.7 أعلى من النفقات المدرجة في الميزانية لذلك العام. وزاد اجمالي النفقات أيضا بنسبة 11.3 من عام 2013 إلى عام وبلغ العجز المالي للحكومة 14.4 مليار دوالر أمريكي. وبلغ فائض الحساب الجاري 125 مليار دوالر أمريكي في عام 2014 منخفضا بنسبة 6.9 عن عام وانخفضت كذلك مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من 18 في عام 2013 الى 16.6 في عام وانخفض الدين العام من بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

15 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية مليار دوالر أمريكي في عام 2013 إلى 11.8 مليار دوالر أمريكي في عام 2014 أي ما يشكل 1.6 من الناتج المحلي اإلجمالي. وسحبت الحكومة السعودية مبلغ 26.7 مليار دوالر أمريكي من احتياطيها النقدي العام خالل الفترة من شهر فبراير 2014 الى شهر يناير عام 2015 لتمويل عجزها المالي. وترجع الزيادة في النفقات إلى زيادة اإلنفاق الحكومي في القطاع الخاص بهدف تحقيق الرخاء االقتصادي على المدى الطويل وتوفير فرص عمل أفضل للمواطنين وأيضا لتنويع اعتمادها على قطاعات اخرى غير القطاع النفطي. وفي عام 2014 تم توجيه معظم اإلنفاق الحكومي تجاه قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وتواصل الحكومة بذل جهود كبيرة لتشجيع مواطنيها على تطوير المهارات الالزمة والبحث عن عمل في القطاع الخاص. وتمتلك المملكة العربية السعودية أصوال مالية قوية من شأنها أن تحمي المملكة حتى مع استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة. حيث تقدر احتياطيات العملة الصعبة من النقد األجنبي التي تمتلكها المملكة بنحو 60 مليار دوالر أمريكي ويمتلك البنك المركزي للمملكة مؤسسة النقد العربي السعودي أصوال مالية كبيرة للسحب منها عندما تقتضي الحاجة لذلك. وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي تمتلك السعودية احتياطيات من النقد األجنبي تصل الى أكثر من 730 مليار دوالر أمريكي وهذا من شأنه أن يعطي البالد معدال لتغطية الواردات بالصادرات لمدة 15 شهرا كحد أدنى الصادرات تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من بين أكبر أسواق االستيراد والتصدير العشرون في العالم. فهذا البلد هو أكبر مصدر للنفط الخام وبوليمرات اإليثيلين والبروبيلين والكحول الالحلقية. في عام 2014 شكلت المنتجات النفطية والنفط الخام 85.7 من إجمالي قيمة الصادرات تلتها المنتجات الكيماوية والبالستيكية التي ساهمت بنسبة أخرى بلغت 9. وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بمتوسط شحنات يقدر بحوالي 7 مليون برميل يوميا. ففي عام, 2014 بلغت القيمة اإلجمالية للصادرات 326 مليار دوالر أمريكي منها حوالي 85 )277 مليار دوالر أمريكي( من تصدير المنتجات البترولية. في عام 2014 انخفضت شحنات النفط الخام بنسبة 5.7 ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب من الصين أكبر عمالء المملكة في آسيا التي خفضت وارداتها بنسبة 7.9 وزادت وارداتها من إيران. وبلغ متوسط الشحنات 7.11 مليون برميل يوميا في عام 2014 مسجلة بذلك أعلى مستوى انخفاض لها على مدى أحدى عشر عاما, والذي بلغ 7.54 مليون برميل يوميا في عام 2013 وأدنى مستوى لها في ثالث سنوات. ومع ذلك شهدت الصادرات من السلع غير النفطية نموا بنسبة 7.8 مدفوعا في المقام األول بالطلب على المنتجات البتروكيماوية والبالستيكية. كما انخفضت القيمة اإلجمالية للصادرات من 87 مليار دوالر امريكي في الربع الثالث من عام 2014 إلى 67 مليار دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام 2014 ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الطلب على النفط الخام. مكونات مكونات الصادرات الصادرات حسب حسب النسبة النسبة المي وية المئوية (2014) 2014 صادرات ا خرى المنتجات البلاستيكية المنتجات الكيماوية النفط الخام 85.7% 4.9% 4.5% 3.0% ا لات كهرباي ية وا جهزة ومعدات المعادن الا ساسية ومواد المعادن الا ساسية المواد الغذاي ية 0.9% 0.8% 0.2% المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات في عام 2014 انخفضت عائدات الصادرات اإلجمالية بنسبة 13.6 مقارنة مع عام و شهدت التجارة غير النفطية انخفاضا في التصدير )من حيث الحجم والقيمة( في عام ووفقا لمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات تراجعت الصادرات غير النفطية في عام 2014 إلى مليار دوالر أمريكي أي أنها تراجعت بنسبة 7.9 مقارنة مع عام بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 15

16 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية وتصدرت المنتجات البتروكيماوية والبالستيكية والمطاط قائمة الصادرات غير النفطية في المملكة مساهمة بحوالي 65 من قيمة الصادرات غير النفطية. وقد بلغت الزيادة في الصادرات من المواد البالستكية والمطاط 10.4 والمنتجات الكيماوية بنسبة 0.7 في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. وحسب الوجهة تحتل الصين أكبر حصة من صادرات المملكة غير النفطية وبمساهمة تقدر بنسبة 13.7 من صافي الصادرات غير النفطية, أي بمبلغ 2.3 مليار دوالر أمريكي. وبلغت نسبة مساهمة إجمالي الصادرات السعودية في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2014 باألسعار الحالية وتعتبر الصين المستورد الرئيسي لحوالي 19 من إجمالي الصادرات تليها اليابان بنسبة 18 وكوريا الجنوبية بنسبة 13 والهند وسنغافورة بنسبة 11 و 6 على التوالي. وتمثل آسيا على وجه العموم 77 من إجمالي الصادرات تليها أوروبا بنسبة 15 وأفريقيا بنسبة 6 في عام الواردات تستورد السعودية بشكل رئيسي اآلالت واألجهزة الميكانيكية والكهربائية ومعدات النقل والمعادن األساسية من بلدان أخرى. وقد بلغت القيمة اإلجمالية للواردات في عام 2014 حوالي 155 مليار دوالر أمريكي بزيادة قدرها 1.6 عن 152 مليار دوالر امريكي في عام ووصل نمو الواردات من السلع لعام 2014 عند وكانت المساهمة اإلجمالية الستيراد السلع والخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 31.9 في عام واستحوذت المعدات واآلالت واألدوات الكهربائية على أعلى قيمة للواردات مساهمة بالمجمل بما نسبته من قيمة الواردات في عام 2014 تليها معدات النقل بنسبة والمعادن االعتيادية بنسبة وانفقت السعودية أكثر من 6.4 مليار دوالر أمريكي على مشتريات الدفاع في عام 2014 لتحل محل الهند كأكبر سوق دفاعية بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية. حيث عززت المملكة استيرادها للسالح بنسبة 54 خالل العام الماضي. وتمثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة أكبر حصة واردات من أوروبا الغربية. وقد كان النمو في المملكة العربية السعودية مذهال وتبعا لطلبات االستيراد السابقة من المتوقع أن ترتفع أرقام الواردات في المستقبل القريب. سجل الحساب الجاري فائضا بلغ مليار دوالر أمريكي في عام 2014 أي بانخفاض قدره 19.3 عن مليار دوالر أمريكي في عام ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الذي هبطت من 104 دوالرات/ برميل في عام 2013 إلى 95.8 دوالر للبرميل في عام 2014 مما قاد بالتالي الى انخفاض إجمالي إيرادات تصدير النفط من 323 مليار دوالر أمريكي في عام 2013 إلى 304 مليارات دوالر أمريكي. قيمة صافي الواردات والصادرات السعودية )2014( قيمة صافي الواردات والصادرات السعودية (2014) قيمة الواردات والصادرات (مليار دولار ا مريكي) Q Q Q Q الواردات الصادرات المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات 16 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

17 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الوضع النقدي ان األهداف الرئيسية لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تتحكم في السياسات المالية والنقدية في البالد استهداف سعر الصرف مكملة ذلك بالتركيز عمليا على نظام السيولة والحفاظ على استقرار األسعار واالستقرار المالي. في عام 2014 اتسم الوضع النقدي في المملكة العربية السعودية بانخفاض التضخم واستقرار أسعار الفائدة وازدياد االحتياطيات النقدية وقوة االحتياطيات النقدية العامة. وفي نهاية عام, 2014 ارتفع العرض النقدي بنسبة 11.9 ليصل إلى مليار دوالر أمريكي وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 6.8 لتصل إلى 977 مليار دوالر أمريكي في عام باالضافة الى ذلك, زادت ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 5 لتصل إلى 49.5 مليار دوالر أمريكي وسجلت االحتياطات النقدية زيادة سنوية نسبتها 16.8 لتصل إلى 7.2 مليارات دوالر أمريكي في عام وبلغ إجمالي األصول االحتياطية للسعودية مليار دوالر أمريكي في نهاية عام 2014 وبزيادة نسبتها 0.9 )6.6 مليار دوالر أمريكي( مقارنة بمبلغ مليار دوالر أمريكي في عام ويرجع ارتفاع االحتياطيات إلى زيادة االستثمارات خارج البالد التي بلغت أكثر من 600 مليار دوالر أمريكي وارتفاع احتياطي المملكة من الذهب والعمالت األجنبية على أساس سنوي من 54 مليار دوالر أمريكي إلى 58 مليار دوالر أمريكي. في عام 2014 واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي اتباع سياسة نقدية هدفها تحقيق استقرار في األسعار من خالل دعم القطاعات االقتصادية المختلفة. وخالل الربع الرابع من عام 2014 حافظت مؤسسة النقد العربي السعودي على نفس اإلجراءات التي اتخذتها في وقت سابق في الربع الثالث من عام وكانت على النحو التالي: - 1 الحفاظ على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 2.0 وسعر إعادة الشراء العكسي عند وبلغ المتوسط اليومي لمعامالت إعادة الشراء لمؤسسة النقد العربي السعودي 67.6 مليون دوالر أمريكي خالل الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 26.9 مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من عام وبلغ المتوسط اليومي لمعامالت إعادة الشراء العكسي 18.1 مليار دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 19.5 مليار دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام الحفاظ على نسبة االحتياطي النقدي للودائع تحت الطلب عند 7.0 والودائع ألجل وودائع االدخار عند ولتشجيع البنوك المحلية لزيادة اإلقراض واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة على سعر سندات الخزينة بنسبة 80 من سعر الفائدة على الودائع بين البنوك السعودية وتحديد االشتراك األسبوعي في سندات الخزينة للبنوك المحلية عند 2.4 مليار دوالر أمريكي. احتياطي األصول في السعودية )2014( احتياطي الا صول في السعودية (2014) القيمة (مليار دولار ا مريكي) Q Q Q Q ا جمالي الا صول العملة الا جنبية والوداي ع الاستثمار في ا وراق مالية في الخارج المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودية بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 17

18 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية - 4 استقر سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية عند في نهاية الربع األخير من عام وبلغت نسبة الفائدة التفاضلية لكل ثالثة بين الريال السعودي والدوالر األمريكي حول 60 نقطة أساس لصالح الريال السعودي في الربع االخير من عام 2014 مقابل 72 نقطة أساس في الربع الثالث من عام أما بالنسبة لسعر صرف ريال مقابل الدوالر فقد بقي دون تغيير عند معدل سعر الصرف المربوط الرسمي البالغ القطاع المصرفي يتألف القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية من 12 بنك وطني و 11 بنك أجنبي و 5 مؤسسات إقراض ائتمانية مما يساهم بحوالي 8 من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وتبلغ القيمة السوقية لسوق األسهم 594 مليار دوالر أمريكي ويبلغ إجمالي قيمة المعامالت 2.5 مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل 65 من إجمالي السيولة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا. في عام, 2014 بلغ إجمالي األصول النقدية من جميع البنوك بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي 1.1 تريليون دوالر أمريكي. وقد صرحت البنوك المدرجة في سوق األسهم السعودية عن إجمالي أرباح بلغ 11 مليار دوالر أمريكي في عام 2014 بزيادة قدرها 10.2 عن مبلغ 10 مليار دوالر أمريكي في عام وترجع الزيادة إلى االرتفاع في صافي العموالت الخاصة بنسبة 8.5 والنمو في صافي الدخل بنسبة 10.7 والعموالت المصرفية والرسوم. عالوة على ذلك, ارتفع إجمالي أصول األثني عشرة مصرفا بنسبة 12 لتصل إلى مليار دوالر أمريكي. والتي ساهم البنك األهلي الوطني فيها بنسبة 20.7 وبنك الراجحي بنسبة 14.7 تليها 10.4 لمجموعة سامبا و 10.2 لبنوك الرياض. وارتفع صافي القروض والتمويل بنسبة 12 في عام 2014 محصلة مبلغ مليار دوالر أمريكي وارتفع صافي االستثمارات بنسبة 17.3 لتصل إلى 130 مليار دوالر أمريكي. وكذلك, ارتفع النمو في الودائع بنسبة 12.1 ليصل الى مليار دوالر أمريكي. وكان نمو الودائع أسرع من معدل نمو القروض وبالتالي انخفض معدل توظيف الودائع انخفاضا طفيفا بلغ حوالي سبعة نقاط أساس لتصبح النسبة مقارنة مع في عام بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

19 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية ا داء أداء القطاع القطاع المصرفي المصرفي السعودي السعودي (2014) )2014( صافي القروض ا جمالي الوداي ع ا جمالي الا صول صافي الدخل الا نماء 19% 26% 28% السعودي الفرنسي 39% 11% 10% 5% 46% البلاد 19% 25% 26% 21% -12% الجزيرة 11% 13% 18% السعودي الهولندي 21% 21% 24% 22% -8% الراجحي 10% 11% 10% العربي 14% 19% 22% 17% سامبا 11% 6% 3% 3% السعودي الاستثماري 12% 16% 24% 21% ساب 13% 6% 5% 9% الا هلي 10% 15% 11% 18% الرياض 10% 5% 7% 2% المصدر: البالد المالية أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية في الربع الثاني من عام 2014 التحديث األول لقواعد التمويل االستهالكي لجميع البنوك والتي تم البدء بتنفيذها في شهر سبتمبر. وقد و ضعت هذه المجموعة الموحدة من القواعد من اجل تنظيم العالقة بين البنوك وشركات التمويل من جهة والعمالء من جهة أخرى. وأهم مالمح هذه القواعد الجديدة النقاط المبينة تاليا : زيادة في مستوى اإلفصاح والشفافية. وضع قواعد للتعامل مع المستفيد بنزاهة وشفافية. االتفاق على الحد االقصى للرسوم والتكاليف اإلدارية التي تحصلها البنوك من المستفيد بحيث ال يزيد عن 1 من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل. التأكيد على أن المستفيد يحق له التسريع بسداد المبلغ المتبقي من التمويل دون تكبد تكاليف الفترة المتبقية من العقد. الكشف عن تكاليف التمويل الفعلية بما في ذلك تكاليف الرسوم اإلدارية. كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية عن بدء التنفيذ االلزامي والتام لنظام مراقبة شركات التمويل في شهر نوفمبر عام وهذا من شأنه أن يسمح للشركات الجديدة بدخول السوق وقد يكون له تأثير على االستراتيجيات التنافسية المختلفة التي يعتمدها الفاعلين في السوق حاليا. بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 19

20 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية - 3 الميزانية المالية لعام 2015 ان الميزانية السعودية لعام 2015 ميزانية توسعية مع مستوى عال جدا من اإلنفاق لدعم حيوية اإلقتصاد. وللمرة األولى منذ عام 2011 تم توقع عجز بقيمة مليار دوالر أمريكي مع نفقات وإيرادات متوقعة بقيمة مليار دوالر أمريكي و مليار دوالر أمريكي على التوالي. ومع ذلك يمكن تمويل بنود هذه الميزانية دون أن تشكل ثقال من خالل األصول األجنبية الضخمة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودية. رصيد رصيد المالية المالية العامةالعامة السعودي السعودي ( ) )2015( رصيد المالية العامة (مليار دولار ا مريكي) F المصدر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات. بيت التمويل الكويتي إضافة الى ذلك, يؤكد إنفاق مليار دوالر أمريكي على قدرة الحكومة وعزمها على دعم النشاط االقتصادي على الرغم من استمرار مناخ أسعار النفط المتدنية. كما تم تعديل الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2015 ليصبح 3.0 بدال من 3.6 وذلك بسبب التعديل بخفض إنتاج المملكة للنفط والناجم عن انخفاض أسعار النفط. كما تتوقع الميزانية إنكماشا في الدخل بواقع 16.4% مقارنة بالتوقعات السابقة لمدخوالت سنة 2015 كما تتوقع زيادة هامشية بواقع 0.6% مقارنة بالتوقعات المشمولة في ميزانية األعوام 2012( - )2015 الخليجي خالل التعاون الخليجي مجلس التعاون ودول مجلس السعودية السعودية ودول الحقيقي بين الحقيقي بين الا جمالي اإلجمالي الناتج المحلي المحلي مقارنة مقارنة الناتج خلال الا عوام 2012) - (2015 7% 6% 5.5% 5.8% 5% 4% 4.0% 3.6% 3.8% 3.5% 3.0% 3% 2.5% 2% 1% 0% F نمو الناتج المحلي الا جمالي الحقيقي على ا ساس المقارنة % دول مجلس التعاون الخليجي السعودية المصدر: جدوى 20 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

21 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية قطاع النفط تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على دخلها من النفط حيث تمتلك 18 من احتياطيات النفط العالمية وتحتل مرتبة أكبر مصدر للبترول في العالم وبالتالي تبقى المملكة عرضة للتغيرات في سوق النفط العالمية. كما تلعب المملكة أيضا دورا قياديا في منظمة أوبك التي تمثل ما يقرب من 40 من اإلنتاج العالمي للنفط. وفي عام 2014 استحوذ قطاع النفط في السعودية على: 92.5 % من إيرادات الميزانية. 90 % من عائدات التصدير. 43 من الناتج المحلي اإلجمالي. بلغت أسعار النفط التي توقعتها شركة جدوى نحو دوالر أمريكي للبرميل في عام ومع ذلك نظرا للتطور السريع في سوق النفط من المتوقع أن يطرأ تعديل على اسعار النفط لتصبح دوالر أمريكي للبرميل في عام ومن المتوقع أن يستمر انخفاض أسعار النفط الخام حتى الربع الثاني أو الثالث من عام 2015 بما أن اقتصادات أوبك لن تكون مستعدة لخفض اإلنتاج حتى ذلك الحين. ومع ذلك خالل الربع الثالث من عام 2015 من المرجح أن تحدث التوجهات التالية: تحسن في النمو االقتصادي العالمي. تخفيض معدل إنتاج أوبك. طلب موسمي على النفط بسبب زيادة استهالك الطاقة في الصيف. على الرغم من أسعار النفط المتدنية اال أن شدة المنافسة من المرجح أن تبقى كما هي في سوق النفط أو ربما سيطرأ عليها زيادة طفيفة على المستوى العالمي في عام ولكن ما هو متوقع فقط أن يحدث انخفاض هامشي في حجم انتاج النفط, الذي قد يهبط الى 9.6 مليون برميل نفط يوميا في عام 2015 من أصل 9.7 مليون برميل نفط يوميا في عام تعتبر الصين المستفيد الرئيسي من انخفاض أسعار النفط حاليا فهي تخزن النفط تجاريا. وفي الوقت الراهن لدى الصين مخزون نفط يكفي لمدة 30 يوما وتسعى الى زيادة احتياطياتها ليكفي مدة 100 يوم بحلول عام وهذا بدوره يشكل أحد العوامل الهامة النخفاض األسعار المتوقع أن تبقى منخفضة حتى نهاية عام وحسبما أوردت منظمة األوبك من المتوقع أن ترتفع امدادات النفط الى 1.5 مليون برميل يوميا على أساس المقارنة السنوية في عام 2015 مع وصول جزء كبير من اإلمدادات من خارج أوبك التي تأتي من إمدادات النفط المستخرجة من الصخر الزيتي األمريكي. ان مناخ اسعار النفط المتدنية, والتي كان من المتوقع أن تضع ضغوطا مالية على شركات النفط الصغيرة ومتوسطة الحجم قد ال يكون لها تأثير حتى منتصف الربع الثالث من عام أسعار النفط العالمية ) ( ا سعار النفط العالمية ( ) F 2016F 112 USD 113 USD 109 USD 99 USD 79 USD 83 USD المصدر: جدوى بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 21

22 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أيضا أن يصل الطلب العالمي على النفط الى ما نسبته 1.2, اي ما يعادل 1.1 مليون برميل نفط يوميا في عام 2015 مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الطلب من خارج دول منظمة األوبك. والمحركون الرئيسيون للطلب من خارج دول منظمة األوبك )على أساس المقارنة السنوية( هم: الصين-.% 2.9 الهند-.% 2.5 امريكا الالتينية ( خارج منظمة االوبك(- %. 3.5 دول الشرق االوسط ( خارج منظمة االوبك(- % ومع ذلك ال تزال أوروبا واليابان تواجهان نموا ضعيفا في معدالت الطلب الخاصة بها. إمدادات النفط من الدول خارج منظمة األوبك والطلب العالمي على النفط ) ( امدادات النفط من الدول خارج منظمة الا وبك والطب العالمي على النفط ( ) الحجم بالمليون برميل نفط يوميا F الطلب العالمي ا مدادات الدول خارج الا وبك المصدر: جدوى 22 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

23 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية القطاع الغير النفطي تتخذ الحكومة السعودية العديد من الخطوات للحد من اعتمادها على عائدات النفط كما أنها تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز نمو القطاع الخاص والعمالة ونتيجة لمبادرات التنويع التي تتخذها الحكومة قد يستفيد القطاع غير النفطي مما يلي: اإلنفاق الحكومي العالي. زيادة وتيسير القروض للشركات. قوة االستهالك/ الطلب المحلي. عالوة على ذلك, لعب اإلنفاق الحكومي إلى حد كبير دورا أساسيا في تعزيز القطاع غير النفطي مع االستثمار في القطاعات الرئيسية مثل النقل واإلسكان والطاقة والتمويل. الى جانب ذلك أصدرت الحكومة خطة التنمية لألعوام مع استراتيجيات تنويع مركزة على القطاعات الخمسة التالية للحد من الواردات: المعادن ومعالجة المعادن. قطع غيار السيارات. الطاقة الشمسية. البالستيك والتعبئة والتغليف. األجهزة المنزلية. باإلضافة إلى ما سبق يتوقع أن تكون االستثمارات المزمع القيام بها في البنية التحتية بقيمة 1.1 تريليون دوالر أمريكي مسرعا كبيرا لالقتصاد الكلي. يبين الجدول أدناه بعض المشاريع الضخمة المزمع تنفيذها في المملكة: نمو القطاع غير النفطي السعودي ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ) ( نمو القطاع غير النفطي السعودي ومساهمته في الناتج المحلي الا جمالي ( ) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 16.5% % % % 8.5% المساهمة في الناتج المحلي الا جمالي (%) النمو على ا ساس المقارنة السنوية (%) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 0% F 3% المساهمة في الناتج المحلي نسبة نمو القطاع المصادر: مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات, KFHR بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 23

24 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية اسم المشروع مترو الرياض مترو مكة المكرمة توسعة مطار الملك عبد العزيز بجدة محطة الشقيق لتوليد الكهرباء تطوير أبراج كدي في مكة المكرمة متعددة األغراض قيمة المشروع التقديرية )مليار دوالر أمريكي( من المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي على مسار نمو أعلى من 5 للسنة الثالثة على التوالي في عام كما يمكن أيضا ان نالحظ مدى توافق أداء القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية مع المؤشر اإليجابي لمديري المشتريات لبنك ساب اتش اس بي سي السعودي الذي بقي فوق 50% كما يمكننا أيضا مالحظة أن أداء القطاع النفطي شهد زيادة طفيفة وصلت الى 57.9% في شهر ديسمبر عام 2014 بدال من 57.6% في شهر نوفمبر عام وباألضافة الى ذلك, يتضح أن قطاع الخدمات االستهالكية في حالة جيدة من خالل تزايد العمليات المالية في نقاط البيع والسحب من أجهزة الصراف اآللي. كما تم تقوية معدل التوسع في الناتج من خالل دعم نمو القطاع الغير نفطي بشكل عام. فالحكومة السعودية حريصة على تنفيذ سياسة مالية توسعية لضمان النمو المستدام وكذلك تنويع اقتصادها. وبالتالي, يحتاج تركيز الحكومة على التنمية المستدامة على المدى الطويل إلى استثمارات في القطاعات التالية: البنية التحتية. التعليم. الرعاية الصحية. مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية. ومن المتوقع أن يكون إجمالي اإلنفاق الحكومي معادال لما نسبته 36.3 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015 مقارنة مع 31.9 من الناتج المحلي اإلجمالي, وهو معدل االنفاق الحكومي في السنوات العشرة األخيرة. حيث سيتم توزيع ميزانية العام 2015 كما هو مبين أدناه. توزيع الميزانية لعام 2015 توزيع الميزانية لعام % 19% 8.59% 7.3% 7% 5% 28.1% المصدر: مجلس األعمال السعودي 24 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

25 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية ومع ذلك من المتوقع أن تواجه الحكومة زيادة في العجز بسبب: النفقات الحالية العالية لألجور والرواتب. استمرار تمويل المشاريع الضخمة. ولكن بسبب استخدام الحكومة الرشيد لالحتياطي األجنبي الضخم من المتوقع أن يكون نمو اإلنفاق بنسبة 13 في عام 2015 وهي النسبة نفسها التي س جلت خالل األعوام التعليم قامت الحكومة السعودية بتخصيص 57.9 مليار دوالر امريكي للتعليم والتدريب ضمن مخصصات ميزانية عام 2015 أي بزيادة نسبتها 3 عن عام ويمثل هذا القطاع ما يقرب من 25 من إجمالي الميزانية وهو من بين أعلى المعدالت في العالم. وتتسم الميزانية بتمويل 164 مشروعا جديدا بقيمة 3.7 مليار دوالر أمريكي ومبلغ إضافي قدره 1.8 مليار دوالر أمريكي للمشاريع القائمة. كما تلقى التعليم العام 108 ماليين دوالر أمريكي لتسهيل المشاريع التي تهدف إلى إعادة تأهيل 500 مبنى مدرسة و 11 مركزا رياضيا. وتم تخصيص 3.28 مليار دوالر أمريكي للتعليم العالي والتي تهدف إلى افتتاح ثالث جامعات جديدة واستكمال العديد من مشاريع انشاء الجامعات. وقد تم تخصيص حوالي 640 مليون دوالر أمريكي لبناء الكليات المهنية والتقنية الجديدة واكمال اإلضافات للمشروعات القائمة وتشغيل كليات التميز. كما تم تخصيص مبلغ 6 مليارات دوالر أمر يكي ولدعم برامج المنح الدراسية ألكثر من طالب سعودي يدرسون في الخارج ويصطحبون معهم عائالتهم أي بارتفاع طفيف عن مبلغ 5.9 مليار دوالر أمريكي الذي خ صص في عام التوزيع اإلقليمي للطالب في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 التوزيع الا قليمي للطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي % 2% 6% 7% 75% المملكة العربية السعودية الا مارات العربية المتحدة 8% سلطنة عمان الكويت قطر البحرين المصدر: Alpen Capital بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 25

26 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الا ضافة اإلضافةالسكانية السكانية على على عددعدد الطلاب الطالب التقديري في التقديري في مجلس التعاون مجلس الخليجي التعاونما بين الخليجي عاميما بين 2010 و عامي و ,370 سلطنة عمان 7,270 قطر الكويت 33,287 الا مارات العربية المتحدة 64,923 المملكة العربية السعودية 306, , , ,000 المصادر: اليونسكو وإحصائيات البنك الدولي وشركة الماسة كابيتال للبحوث تبلغ نسبة المنضمين للتعليم في السعودية تقريبا 75 من عدد المنضمين للقطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية عام وقد استفاد التعليم إلى درجة كبيرة من استراتيجية العشرة سنوات ) ( التي طورت االقتصاد كثيرا وعملت أيضا على تعزيز جودة رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية. وكانت األهداف الرئيسية لهذه االستراتيجية ما يلي: التعليم األساسي اإللزامي. برامج قياس استعداد الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة. زيادة عدد المدرسين بمعدل سنوي قدره. 3.5 استيعاب الطالب بمعدل سنوي قدره 30 في معهد التعليم التقني لألناث لتعزيز تعليم اإلناث والتشجيع على التدريب المهني خفض معدالت الرسوب المرحلة االبتدائية = 5. المرحلة المتوسطة = 7. المرحلة الثانوية = 8. تخفيض معدل ترك الدراسة بنسبة 1 في جميع المراحل. تحسين نسبة عدد المعلمين نسبة الى عدد الطالب لتصل الى 1:20 في كافة المجاالت التربوية. إن اإلصالحات والمبادرات الحكومية القوية خلقت العديد من اإلنجازات الهامة في قطاع التعليم حيث وصل معدل االلتحاق في التعليم 12-K إلى 106 ووصل مستوى التعليم العالي إلى 50 بحلول نهاية عام كما وصلت المملكة العربية السعودية أيضا الى معدل مرتفع من محو األمية حيث تبقى حوالي 5.6 فقط من السكان, ممن هم فوق سن الخامسة عشرة عاما, أميين بحلول نهاية العام وتنفق منطقة الشرق األوسط حوالي 17.4 من ميزانيتها على التعليم وهذه النسبة تعتبر أعلى من المعدل العالمي البالغ ولكن نظرا لعدم وجود األيدي العاملة الماهرة والبنى التحتية المرتبطة بالتعليم فأن االستثمارات ال يتأتى منها النتائج المتوخاة باستثناء دولة اإلمارات العربية المتحدة و دولة قطر فقط. وقد بدأت جودة التعليم والبحث واالبتكار في السعودية تأخذ اتجاها تصاعديا منذ الربع الرابع لعام وفيما يلي نورد المعايير المختلفة عن الجودة والبحوث واالبتكار في قطاع التعليم في السعودية من تقرير التنافسية العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي 2: 26 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

27 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الجودة - المعايير الترتيب العالمي جودة التعليم االبتدائي جودة المنظومة التعليمية جودة الرياضيات والعلوم التعليمية جودة إدارة المدارس الوصول إلى اإلنترنت في المدارس توفر البحوث والتدريب مدى تدريب الموظفين الترتيب العالمي البحث واالبتكار- المعايير القدرة على االبتكار 43 جودة مؤسسات البحث العلمي 39 انفاق الشركات على األبحاث والتطوير 27 التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال األبحاث والتطوير 31 المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة 6 توافر العلماء والمهندسين 31 التعاون في مجال براءات االختراع واتفاقية وتطبيقات براءات االختراع / مليون نسمة 48 ومن المتوقع مع الجامعات الثماني وعشرين الجديدة, التي سيتم بناؤها على مدى السنوات العشرة المقبلة أن يخلق قطاع التعليم السعودي فرص هائلة لألساتذة والمعلمين من العالم الغربي في مجال التعليم العالي. كما يتوقع أيضا انشاء 10,000 مدرسة اضافية من الطراز الحديث, وهذا يشير بوضوح الى النوايا السعودية الجادة لالستثمار في قطاع التعليم. مع اإلنفاق العام الضخم في قطاع التعليم يبحث الفاعلون من القطاع الخاص أيضا عن فرص ال سيما في مجال التعليم العالي وقطاع التدريب المهني. ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين في قطاع التعليم الخاص, الذي وصل بالفعل الى 12 عام 2012 إلى 30 بحلول عام 2018 وذلك تماشيا مع الهدف الذي حددته الحكومة السعودية. وقد أثرت العوامل التالية في هذه الموجة من عدد المسجلين في قطاع التعليم الخاص: تشهد فرص التوظيف العالي - الدورات مثل اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتجارة والطب أكثر من 80 من عدد المسجلين في مؤسسات خاصة نظرا لتعزيز فرص العمل. الطلب على تعليم ذي جودة للغة اإلنجليزية - أكبر عدد من المعلمين الوافدين لديهم معرفة تامة باللغة اإلنجليزية بالمقارنة مع المؤسسات العامة. 37 من المعلمين األجانب في مؤسسات خاصة مقابل 5 من المعلمين في المؤسسات العامة في عام ومع ذلك واجه سوق التعليم في المملكة العربية السعودية تحديات االستثمار التالية التي تحد من إمكانيات نموه: قوانين العمل المقيدة. قانون الحد األدنى لألجور )2013( - ارتفعت مستويات األجور ثالث مرات. سياسة السعودة. عدم انشاء وحدة لتلقي الشكاوي لغاية االن تعنى بالرد على استفسارات الفاعلين في القطاع الخاص. محدودية الخروج بفرص- يعتبر التعليم واحد من األعمال غير الربحية وبالتالي يصبح من الصعب الخروج بفرص من خالل الطرح األ ولي لالكتتاب العام. بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 27

28 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الشؤون الصحية واالجتماعية الرعاية الصحية تقوم الحكومة السعودية بتمويل قطاع الرعاية الصحية سواء بطريقة مباشرة أو بشكل غير مباشر من خالل اإلعانات التي تقدمها لمؤسسات القطاع الخاص. ومن المتوقع أن ينمو اإلنفاق الكلي على الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي قدره 6.2 خالل األعوام ان النمو السكاني في المملكة العربية السعودية والذي ينمو في الوقت الحاضر بنسبة 2.7 سنويا هو المحرك الرئيسي لإلنفاق على الرعاية الصحية. كما ان القطاع مدفوع أيضا بالعدد المتزايد من المواطنين السعوديين الذين تم تشخيص اصابتهم بمرض السكري وأمراض القلب. (2018 ) ) ( توقعات توقعاتا نفاق إنفاق السعودية السعوديةعلى علىالرعاية الرعاية الصحية الصحية مليار دولار مليار دولار مليار دولار مليار دولار مليار دولار 2018 المصادر: ديلويت, البن كابيتال وتركز الحكومة على االستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية كأولوية قصوى وتحاول اإلسراع حاليا في االنتهاء من تنفيذ المشاريع التالية التي تم االعالن عنها في الميزانية السابقة: 11 مستشفى جديدة. 11 مركزا طبيا. مجمعان طبيان. 132 مستشفى ومركز رعاية صحية. كما خططت وزارة الصحة السعودية أيضا لزيادة سعة المستشفيات الحالية من إلى سريرا للمرضى بحلول عام وباإلضافة إلى اإلنفاق الكبير في موازنتها اتخذت الحكومة السعودية أيضا مبادرات تجاه الترويج للرعاية الصحية الخاصة من خالل: توسعة التأمين الصحي. زيادة حدود القرض لبناء مستشفيات خاصة. دعم شراكات الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك ال يزال نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية متدنيا نظرا ألن البنية التحتية للرعاية الصحية أقل نموا. وهذا هو الحال نفسه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ككل بالمقارنة مع غيرها من الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة. وبالتالي فإن البنية التحتية للرعاية الصحية ال تزال تشكل أولوية عالية في اإلنفاق على الرعاية الصحية. 28 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

29 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية إنفاق دول ا نفاق دول مجلسمجلس التعاون التعاون الخليجي الخليجي علىعلى الرعاية الرعاية الصحية الصحية للفرد للفرد )2013( (2013) سلطنة عمان 598 البحرين المملكة العربية السعودية متوسط مجلس التعاون الخليجي 960 الكويت 1500 الا مارات العربية المتحدة 1640 قطر الا نفاق على الرعاية الصحية (مليار دولار ا مريكي) المصدر: منظمة الصحة العالمية يرجع السبب وراء اإلنفاق الحكومي الضخم على الرعاية الصحية إلى الزيادة في عدد السكان المسنين أيضا. وتمثل المملكة العربية السعودية ما يقرب من 46 من سوق الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتجه السعودية بالتدريج الى أن تكون واحدة من أهم القطاعات الصحية الحديثة والمتطورة تكنولوجيا في المنطقة مع توافر المعدات الحديثة والمهنيين المهرة لديها ممن هم على دراية جيدة في الممارسات الطبية الغربية. وفيما يلي مشاريع الرعاية الصحية المتطورة الرئيسية التي تم التخطيط لها / البدأ في تنفيذها في المملكة العربية السعودية: اسم المشروع القيمة )مليون دوالر أمريكي( مرحلة المشروع الحالية توسعة مدينة الملك فهد الطبية التنفيذ 1,300 مدينة الملك فهد الطبية التقدم للعطاء مدينة الملك فيصل الطبية التنفيذ 1,000 مدينة األمير محمد بن عبدالعزيزالطبية التنفيذ 533 مدينة الملك عبدالله الطبية تقييم عروض العطاء 533 مستشفيات حائل المتخصصة التنفيذ 340 مستشفى إدامان الجامعي التنفيذ 133 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 29

30 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية أسباب ارتفاع التكلفة والترتيب النسبي للرعاية الصحية المدارة هي كما في الجدول أدناه: الترتيب مسوغات التكلفة 1 ارتفاع التكاليف وذلك بسبب التكنولوجيا الطبية الجديدة 2 العدد المرتفع لألطباء الذين تم توظيفهم 3 حافز الربح لدى مقدم الخدمة 4 محدودية خطط التحكم بالتكاليف 5 تصميم خطة دون تقاسم التكاليف 6 التكلفة العالية لرعاية الحاالت الكارثية ورعاية الحاالت المهددة بالموت 7 عدم االستخدام الكافي للخدمات الوقائية 8 اإلفراط في استخدام موظفي الرعاية والحصول على رعاية غير الئقة 9 العادات الصحية السيئة للموظفين 10 التنمية االقتصادية الضمان االجتماعي بدأت الحكومة السعودية عدة برامج ومبادرات تستهدف العناية بالصحة الشاملة للمجتمع وللحد من الفقر بشكل خاص. المخططات الكبرى التي بدأت والتي تديرها وزارة الشؤون االجتماعية هي: برنامج التقاعد المدني والعسكري. برنامج إصابات العمل - ويغطي جميع العاملين في القطاع الخاص ويوفر أنظمة لبيئة عمل أكثر أمانا. اعانات البطالة حافز : 1 - بدأ في شهر نوفمبر 2011 لمساعدة العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عاما للتعامل مع بطالة الشباب. ويقدم حافز مساعدة مالية تقدر بحوالي 535 دوالر أمريكي/ شهر ولمدة 12 شهرا. اعانات البطالة حافز: -2 اعانة بطالة مماثلة على النحو الوارد أعاله للفئة العمرية من عاما. التأمين ضد البطالة - الذي أطلق في عام 2014 ويركز على التأمين اإللزامي للمواطنين الموظفين لتأمين أنفسهم من البطالة غير المتوقعة في القطاع الخاص. قوانين السالمة في أماكن العمل أماكن عمل أكثر أمانا مع المبادرة الوطنية للسالمة والصحة الوظيفية. ويغطي هذا البرنامج المتعاقدين والعمالة المهاجرة من يعملون بدوام جزئي والعاملين في خدمة المنازل وهو إلزامي أيضا لجميع أرباب العمل. برنامج المعاشات - معاشات تقاعدية لجميع العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يعملون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. 30 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

31 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الزراعة والمياه تم تخصيص 16 مليار دوالر أمريكي لقطاع الزراعة, وهو ما يشكل حوالي 7 من إجمالي ميزانية عام وسيتم إنفاق ما يقدر ب 6.1 مليار دوالر أمريكي لزيادة موارد المياه وتمويل المشاريع الجديدة مثل بناء السدود ومحطات تحلية المياه وذلك باستخدام اآلبار الجوفية العميقة وتوسيع وتحسين شبكات معالجة المياه. باإلضافة إلى ذلك تم تخصيص األموال لمشاريع صوامع الحبوب الجديدة والبنية التحتية والخدمات في المدن الصناعية. وفيما يتعلق بالمشاريع قيد اإلنشاء التي تم المصادقة عليها في الميزانيات المالية السابقة ال تزال هذه المشاريع بحاجة الى تمويل مالي بقيمة 37.9 مليار دوالر أمريك يتم إنفاقها على هذه المشاريع حتى يتم انجازها. كما تحرص الحكومة السعودية على ضمان األمن الغذائي والمائي وتعمل جاهدة من أجل خلق نظام زراعي حديث ذي كفاءة واكثر حيوية. والى جانب ذلك, وضعت الحكومة أيضا خطة خمسية لألعوام تؤكد على اهمية اجراء البحوث والتطوير من أجل: إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل. تقنيات الري. مصادر المياه مع زيادة التركيز على: الفواكه. الثروة الحيوانية. الدواجن واألسماك. أعلنت الحكومة استثمار نحو 16.3 مليار دوالر أمريكي في ميزانية عام 2014 بزيادة قدرها 5.7 عن العام السابق. ومن المتوقع أن يكون حجم السوق في القطاع الزراعي حوالي 4.9 مليار دوالر أمريكي أي بزيادة قدرها 4.2 من حجم السوق في القطاع الزراعي عام حجم النمو المتوقع في السوق الزراعية السعودية حجم النمو المتوقع في السوق الزراعية السعودية مليار دولار 2018 F مليار دولار 2017 F 2016 F مليار دولار 2015 F مليار دولار المصدر: مجلس االعمال السعودي األمريكي بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 31

32 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية أبرز النقاط الهامة في القطاع الزراعي: بلغت استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات األمن الغذائي 28.3 مليار دوالر أمريكي حتى عام خططت وزارة الزراعة لعمل استثمارات في تربية األحياء المائية بقيمة 10.6 مليار دوالر أمريكي إلنتاج مليون طن من األسماك في عام من المتوقع أن ينمو االستثمار في القطاع الزراعي بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 6.3 خالل األعوام م. بلغ إجمالي الواردات الزراعية 17.5 مليار دوالر أمريكي في عام 2014 وهو ما يمثل حوالي 15 من إجمالي واردات المملكة. بحلول عام 2016 ومن المتوقع أن تزداد الواردات الزراعية بنسبة 76 عن مستويات عام المياه مع تعداد سكاني ي توقع أن يصل إلى 30 مليون نسمة بحلول عام 2015 فأن السعودية بأمس الحاجة للمياه العذبة مع األخذ بالحسبان قاعدتها الزراعية والصناعية. كما يتوقع الكثير من االستثمارات في قطاع المياه خالل السنوات القليلة المقبلة. والسبب الرئيسي وراء الحاجة لزيادة االستثمار في صناعة المياة هو كمية المياه المهدورة والتي تبلغ نسبتها 20 نتيجة لقدم عمر البنية التحتية المستخدمة في تخزين المياه, حيث يبلغ عمرها 25 عاما وما ينجم عنه من تسرب للمياه. ويزداد الطلب على المياه بمعدل سنويا ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على المياه خالل العقدين القادمين. ويستهلك سكان البالد حوالي 7 مليارات متر مكعب من المياه يوميا 60 منها مياه محالة. وبالتالي هذا يجعل المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحالة في العالم. كما تضم السعودية مجمع المرافق في الجبيل الذي يعتبر أكبر مشروع متكامل للمياه والكهرباء في العالم. والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الشركة المزودة للمياه المحالة التي تملكها الدولة. ولكي تتمكن هذه الشركة من تشغيل وحدات تحلية مياه البحر على سواحل المملكة الشرقية والغربية تستهلك الشركة نفطا بما يعادل برميل يوما لتحلية المياه. المياه المياه المحالةالمحلاة السعودية السعودية حسب حسبالمصدر المصدر (2014) )2014( القطاع الخاص 67% 33% المصدر: مؤسسة تشجيع االستثمار والتجارة في المملكة المتحدة المملوك من الدولة 32 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

33 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يرتفع انتاج المياه المحالة في السعودية ليصل إلى 1.85 مليار متر مكعب بدال من 1.2 مليار متر مكعب حاليا وهذا يتطلب استثمار نحو 22.1 مليار دوالر أمريكي في ثالثة مشاريع كبيرة بحلول عام وباإلضافة إلى ذلك ستكون هناك حاجة الجمالى استثمارات تتراوح بين مليار دوالر أمريكي لتحسين البنية التحتية المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على المياه بحلول عام كما يشكل الطلب على المياه لغايات الزراعة مصدر قلق رئيسي حيث من المتوقع أن تنضب المياه الجوفية تماما في المملكة خالل السنوات الخامسة والعشرين المقبلة. وعلى الرغم من أن السعودية تعتبر واحدة من أفقر البلدان من حيث مصادر المياه اال أن المياه المتوفرة في السعودية تعتبر من أرخص المياه بتكلفة تقدر بنحو 0.03 دوالر امريكي/ متر مكعب مع أن تكلفة اإلنتاج تبلغ حوالي 3.2 دوالر أمريكي / متر مكعب. ويرجع ذلك إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية. غير أنه يجري اتخاذ تدابير إلزالة الدعم عن زراعة القمح بالكامل بحلول عام 2016 كما أن هنالك تشجيع على االستثمار الزراعي خارج المملكة حيث يمكن للشركات االستفادة من استخدام التقنيات الزراعية ذات الجودة العالية ومن االستفادة أيضا من توفر الموارد المائية. وهذا االمر يعد واحدا من األسباب الرئيسية للنمو األسي المتوقع للواردات الزراعية في السنتين أو الثالثة سنوات القادمة. كما مهدت هذه التحديات الطريق نحو إعادة هيكلة القطاع وخصخصته تدريجيا. ونجم عن عملية الخصخصة للقطاع إلى إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص اال أن الحكومة عملت خالل فترة االنكماش االقتصادي األخير في أواخر سنوات األلفين على اعادة اخضاع عدد من المشاريع تحت سيطرتها. توزيع القروض حسب القطاع - السعودية )2014( المصدر: صندوق النقد الدولي بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 33

34 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية التجارة العامة % التصنيع % البناء % 8.8 العقارات % 8.8 النقل والتخزين واالتصاالت % 5.5 االقتراض وبطاقات التسليف % 5.5 الخدمات الفردية والمجتمعية واالجتماعية % 4.4 الخدمات المالية % 3.3 المنافع العامة % 2.2 المعادن والتحجير % 1.1 الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك % 1.1 أخرى % 31 التجارة العامة التصنيع البناء العقارات النقل والتخزين واالتصاالت االقتراض وبطاقات التسليف الخدمات الفردية والمجتمعية واالجتماعية الخدمات المالية المنافع العامة المعادن والتحجير الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك أخرى يتم تشجيع البنوك السعودية على أن يكون لديها بيان مالي قوي وان تبني رأس مال مأمون وأن تضع مخصصات احتياط تكون في متناول اليد في حال وقوع أي أزمة عالمية. كما تعت ب ر عملية تقييم كفاية رأس المال أن وجود مثل هذه المخصصات االحتياطية واحدة من أهم المعايير البنكية ال بل سيطلب عمل هذا من البنوك رسميا. ولتعزيز هذه العملية نجحت مؤسسة النقد العربي السعودية بادخال عملية المحاسبة وتدقيق الحسابات الدولية أي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للتدقيق المالي للبنوك نفسها ولمدققي الحسابات البنكية صناديق التقاعد العامة هناك نوعان رئيسيان من صناديق التقاعد العامة وهي: المؤسسة العامة للتقاعد - للعاملين في القطاع العام. نظام التأمينات االجتماعية للعاملين في القطاع الخاص. وقد بلغت أصولهما المالية مجتمعة بحلول نهاية عام 2014 حوالي 46 من الناتج المحلي اإلجمالي. اال أن كل واحد من هذه الصناديق له نظام اشتراك محدد ويتم تمويله بشكل رئيسي من دفع االستحقاقات المالية المترتبة على المشتركين بها أوال بأول ولكن يعاد تمويلها جزئيا من االلتزامات المستقبلية وقد راكمت هذه الصناديق أصوال مالية كبيرة نظرا لوضع المشتركين بهذه الصناديق الفتي ديموغرافيا. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي أصول المعاشات التقاعدية في العقد الحالي ) ( ألنها ال تزال تعمل بالمبلغ الفائض. ومع ذلك من المتوقع أن يحدث تباطؤ في نمو األصول ألن البرامج استحقت الدفع للمشتركين المصارف اإلنمائية المتخصصة بالمجمل, هناك خمسة مصارف إنمائية متخصصة لوزارة المالية وليس مملوكة من مؤسسة النقد العربي السعودية وال تشرف عليها هيئة السوق المالية. وتدعم هذه المؤسسات وت كم ل اإلقراض المصرفي من خالل تقديم قروض مدعومة 34 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

35 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية متوسطة وطويلة األمد للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واإلسكان والزراعة. وهذه المصارف اإلنمائية المتخصصة لديها مساهمات أسهم في العديد من المؤسسات الخاصة والعامة. في البداية كان اإلقراض االئتماني في المصارف اإلنمائية المتخصصة في تناقص على المدى الطويل ثم انعكس االمر وقت األزمة المالية حيث بدأت البنوك تصبح أكثر ترددا في تقديم القروض. وبالتالي خطت المصارف اإلنمائية المتخصصة خطوات متقدمة في النشاط اإلقراضي. األصول للمصارف اإلنمائية المتخصصة الخمسة = 14 من النظام المالي الكلي. محفظة القروض = 24 من االئتمان المصرفي للقطاع الخاص. قامت الحكومة في اآلونة األخيرة بتمويل 19 مليار دوالر أمريكي الثنين من المصارف اإلنمائية المتخصصة باإلضافة إلى تمويالت حكومية سابقة بلغت نحو 2.6 مليار دوالر امريكي ألحدى المصارف اإلنمائية المتخصصة في عام ومن المتوقع أن تزيد حصة إجمالي االئتمان في المصارف اإلنمائية المتخصصة بشكل مؤقت. وقد بلغ التمويل الحكومي مؤخرا ما يقرب من 20 من إجمالي االعتمادات في المصارف اإلنمائية المتخصصة دعم القطاع الخاص عن طريق نمو االئتمان استحوذ اإلقراض للقطاع الخاص على 98 من إجمالي القروض المصرفية في عام ونما اإلقراض بنسبة 13 على أساس المقارنة السنوية في الربع الثالث من عام 2014 مدفوعا في المقام االول باإلقراض لقطاعات التصنيع والتجارة والبناء. ومع مجموعة المشاريع طور اإلعداد تقودها الحكومة في اإلنشاءات والبنية التحتية من المتوقع أن تكون فرص االقتراض من مؤسسات التمويل المتخصصة والبنوك مصدر جذب العقارات والمشاريع الصغيرة التي يتم التركيز فيها بشكل خاص على عملية التنويع الحكومي اقتراض اقتراض القطاع القطاع العقاري العقاري السعودي السعوديمنمن البنوك البنوكسنويا سنويا ) ( ( 2014) القر وض (مليار دولار ا مريكي) % % % % % 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% النمو على اساس المقارنة السنوية (%) النمو في القروض العقارية على اساس سنوي شركات تجزي ة المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودية توجه الحكومة السعودية بعض المبادرات نحو العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع قاعدتها اإلنتاجية. فمن خالل استهداف قطاع العقارات تخطط الحكومة لزيادة القدرة لدى لمواطنيها على تحمل تكاليف السكن والتي تبلغ في الوقت الحاضر 36 وهي نسبة منخفضة جدا وفقا للمعايير الدولية. ولتحسين ذلك قامت الحكومة بتنفيذ ما يلي: بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 35

36 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية برنامج بناء مساكن جديدة يتألف من وحدة سكنية في عام قانون الرهن العقاري في عام لتكثيف جهودها وتشجيع اإلقراض من خالل البنوك والمصارف اإلنمائية المتخصصة. وقد شهد القطاع صرفا متسارعا للقروض التي بلغت حوالي 36 مليار دوالر أمريكي بحلول نهاية عام منها كانت إقراضا لقطاع التجزئة. كما يتم تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل االقتراض من بنك االدخار والتسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعية السعودي, حيث يتم ذلك من خالل تقديم قروض بدون فوائد أوضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا بدوره سيؤدي الى توجيه وتنويع االقتصاد وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين الخدمات البلدية خصصت ميزانية 2015 نحو 10.7 مليار دوالر أمريكي للخدمات البلدية وسيتم تمويل 1.47 مليار دوالر امريكي منها من اإليرادات البلدية. وسيتم توجيه اإلنفاق نحو فتح الطرق بين المدن الجديدة ومد الجسور وتصريف األمطار ووضع أنظمة التحكم ومكافحة الفيضانات. وستتلقى المشاريع الجديدة والمستمرة لفتح الطرق بين المدن ومد الجسور والصرف الصحي وأنظمة التحكم 6.7 مليار دوالر أمريكي. وفي الوقت نفسه سيبقى للمشاريع قيد اإلنشاء مبلغا بحدود 38.4 مليار دوالر أمريكي وهو ما تم اقراره لها في الميزانيات المالية السابقة النفاقه عليها بغية إنجازها النقل والبنية التحتية خ صص لقطاع البنية التحتية والنقل 16.8 مليار دوالر أمريكي في ميزانية عام أي أن هذا القطاع يستحوذ على ثالث أكبر حصة من المجاالت ذات األولوية المحددة بنسبة 7.3 من إجمالي الميزانية وبتخفيض بنسبة 5 عن عام وتشير التقديرات إلى أنه سيتم انفاق 8.9 مليار دوالر أمريكي لتمويل ما يقرب من 2000 كم من الطرق الجديدة وعمل التحديثات والتوسعات في المطار والسكك الحديدية والموانئ البحرية ومشاريع البنية التحتية في الجبيل وينبع ورأس الخير على مدى السنوات الثالثة أو االربعة القادمة. ويبلغ مجموع أعمال البناء المتبقية للمشاريع ما قيمته 30.7 مليار دوالر أمريكي وقد تمت الموافقة عليها في السنوات المالية السابقة. 36 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

37 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية تم وضع البنية التحتية للنقل لتوفير النمو في قطاع البناء والتشييد ويعتبر هذا القطاع واحدا من األهداف الرئيسية لإلنفاق الحكومي في السنوات األخيرة. حيث أن الطلب المتزايد بسرعة من السكان, وعدد السياح الكبيرالذين يزورون المملكة يخلقان ضغوطا هائلة على البنية التحتية للنقل. حيث أنه بحلول عام 2017 من المتوقع أن يصل عدد األجانب الذين يزورون السعودية إلى 23.9 مليون زائرا معظمهم من المسافرين ألاغراض دينية ممن يرغبون بزيارة الحرمين الشريفين. وقد أعلنت الحكومة السعودية في الربع الثالث من عام 2013 أنه سيتم تخصيص مبلغ 16.8 مليار دوالر أمريكي ليتم استثماره في تجديد وتحديث نظام النقل في مكة المكرمة باإلضافة إلى االرتقاء بأنظمة النقل في المدن السعودية مثل الرياض والمدينة المنورة وجدة. حالةحالة مشاريع مشاريع النقل النقلوالبنى والبنى التحتية التحتيةالسعودية السعودية 82% 16% 2% ملغي مو جل جاري المصدر: بنك الكويت الوطني قيمةقيمة المشاريع المشاريع الجارية الجارية فيفي السعودية السعوديةحسب حسب المرحلة المرحلة (الربع )الربعالثالث الثالث 2014( 2014) 10 استشاري قيمة المشروع (مليار دولار ا مريكي) تخطيط ما قبل التنفيذ التصميم والتنفيذ 116 البناء التعاقد ا خرى المصدر: بنك الكويت الوطني بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 37

38 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الطيران تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. زيادة القدرة للوصول الى مليون مسافر / سنويا. سيتم تطوير المشروع في مراحله الثالث حتى عام بدأت المرحلة األولى باستثمار مبلغ 7.2 مليار دوالر أمريكي لزيادة القدرة بغية استيعاب مليون مسافر الطرقات من بين المشاريع التي بدأت في عام 2013 والتي بلغ عددها 223 مشروعا بعض المشاريع الرئيسية هي: الحدود األمنية السعودية - المرحلة الثانية = 2.6 مليار دوالر أمريكي. شبكة الطرق لمدينة الملك عبد الله سفلتة الطرق = 1.9 مليار دوالر أمريكي. تحديث طريق قبيلة أبو عجرم = مليار دوالر أمريكي. ولتعزيز قدرة صناعة البناء المحلية في المملكة سيتم منح هذه المشاريع بشكل عام للمقاولين المحليين السكك الحديدية بلغ مجموع االستثمار لشبكات السكك الحديدية الثالثة التالية ما قيمته 25 مليار دوالر أمريكي: الجسر البري السعودي كم ويربط جدة والدمام. سكك حديد الحرمين عالية السرعة كم وتربط مكة المكرمة والمدينة المنورة. مشاريع المترو. 38 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة

39 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية الموانئ الحمولات الحموالت غيرغير النفطية النفطية عبرعبر المواني الموانئ السعودية السعودية (2014) )2014( 2% 13% 38% الجبيل ينبع جدة الدمام جيزان ودوبا 22% 25% المصدر: بنك الكويت الوطني يشهد ميناء جدة اإلسالمي أعمال تجديد وتحسين كبرى كما يلي: إجمالي امتداد الرصيف إلى 1324 م. الرصيف الرئيسي م. الرصيف الثاني م. زيادة القدرة االستيعابية لتصل 2.5 مليون حاوية نمطية بدال من 1.8 مليون حاوية نمطية. بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة 39

40 السياسة المالية وميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية عن غرفة جدة تعتبر غرفة جدة من اعرق الغرف التجارية في المملكة حيث تعد أول غرفة تأسست بمرسوم ملكي صدر بشهر صفر عام 1365 ه -يناير 1943 م ينص بإنشائها في مدينة جدة. بجهود 20 دورة لمجلس اإلدارة بخبرة تزيد عن 60 سنة تستكمل غرفة جدة تفعيل هذا المرسوم كجانب محايد استطاع فتح نوافذ تجارية عدة. تتمتع غرفة جدة بمكانة متميزة حيث تعد معلم من معالم عروس البحر األحمر حيث تمتاز بموقع استراتيجي وحيوي هام اكسبها بعدا اقتصاديا كبيرا حيث تقع بالقرب من وزارة التجارة و وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة العمل كما تطل على ميناء جدة اإلسالمي. تحرص غرفة جدة على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع األعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد المنطقة الغربية. وشهدت الغرفة العديد من التطورات والتوسعات على المستويين اإلداري و التنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين ومن أبرز مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة لتقدم خدماتها لرجال األعمال في فروعها برابغ والليث والقنفذة وخليص. ومن هذا المنطلق فقد دشنت الغرفة موقع بوابة جدة االقتصادية وهو قاعدة بيانات الكترونية اقتصادية كاملة تجمع وتصنف المعلومات االقتصادية واألنظمة واالجراءات الالزمة لالستثمار تحت مكان واحد ويحتوي موقع البوابة على أكثر من 2400 دراسة وتقرير وأكثر من جدول احصائي باإلضافة الى اكثر من مناقصة وفرصة استثمارية وغيرها كم يوفر أفضل الخدمات في مجال المعلومات االقتصادية لمجتمع األعمال عن مدينة جدة بشكل خاص والسعودية بشكل عام كما يوفر موقع البوابة المعلومات والخدمات االقتصادية الكافية لمساعدة مجتمع األعمال في صنع القرار وتوسيع أعمالهم. لمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على الموقع: 40 بوابة جدة االقتصادية - غرفة جدة